仓储物流:抢占物流产业风口,设备全面智能化升级

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叉车,叉车AGV,仓储,仓储物流,智能化物流,叉车/图片来自123rf.com.cn 仓储物流升级驱动设备向智能化、自动化发展,提升利润的内在需求驱动物流方式从人工向机械化、智能化演进。 物流是行业成熟阶段企业提升利润的重要来源。物流的基本任务是完成物资的存储

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仓储物流升级驱动设备向智能化、自动化发展,提升利润的内在需求驱动物流方式从人工向机械化、智能化演进。
物流是行业成熟阶段企业提升利润的重要来源。物流的基本任务是完成物资的存储和运输,工业物流的概念形成于20世纪50年代的美国,1963年引入日本及其他工业发达国家,在1980年引入中国。
工业物流通过将企业订单管理、库存、运输、仓储管理、物料处理以及包装管理优化成有机整体,使得物流过程能与供应链整体保持同步,有利于降低物流成本、缩短订单处理时间、减少整体库存水平。
对于现代企业来讲,当市场空间和份额增速放缓、设备更新及人力资源利用等对制造成本降低空间有限时,物流成本的下降将为工业企业带来“第三利润源”。
仓储物流是物流中承上启下的一环。
仓储主要是指物资从进入仓库到被重新发出这一阶段的运动过程,包括物资入库、检验、码放、储存和出库的物流过程。
仓储过程业务多样,管理手段非常复杂,有利于实现集约式经营并提升经济效益。
我国仓储物流正从自动化向智能化升级。
随着我国工业和经济的发展,仓储业的现代化要求也在不断提升。从世界范围来看,物流仓储主要分为人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储、智能自动化仓储五个阶段。
现阶段我国仓储发展正处在自动化和集成自动化阶段,随着信息技术的发展,未来将结合工业互联网的技术向智能化升级。
仓储物流自动化升级将带动硬件与系统集成的发展。
从产业链来看,智能仓储与普通仓储的下游相同,包括烟草、医药、汽车、零售、电商等诸多行业,但对上游的设备及软件和中游的系统集成提出新的要求。
上游包括叉车、输送机、分拣机、AGV、堆垛机、穿梭车等硬件设备和WMS、WCS系统等软件系统。
中游为根据行业的应用特点使用多种设备和软件,设计建造智能仓储物流系统。随着工业经济的发展,仓储物流的升级将带动上游和中游的跨越发展。
机械化:全球来看,叉车为代表的物流搬运车辆仍保持稳定增长
叉车在企业物流系统中扮演重要角色。
叉车属于工程机械大类,是对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的轮式搬运车辆,广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等,在船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业,是托盘运输、集装箱运输中必不可少的设备。
随着国家工业的迅速发展,细分下游有略有变化,根据中国工程机械工业协会统计,2017年我国叉车需求量最大的行业包括交通运输仓储、物流仓储、邮政业、电器、机械行业、汽车行业等。
智能化:自动化仓储发展迅速,在发达国家已成为物流系统重要部分
物流自动化是指物流作业过程的设备和设施自动化,包括运输、装卸、包装物流自动化、分拣、识别等作业过程,比如,自动识别系统、自动检测系统、自动分拣系统、自动存取系统、自动跟踪系统等。
以自动立体仓库为代表的自动仓储系统始于20世纪60年代,并在欧美发达国家和日本迅速发展起来。
其中日本发展尤为迅速。据前瞻网统计,2002年以前,美国拥有各种类型的自动化立体仓库2万多座,日本拥有3.8万多座,德国1万多座、英国4000多座。
我国自动化立体仓库建设起步于1975年,在1985-1995年期间引进国际先进物流系统集成商,自2005年以来国内企业逐渐崛起,我国自动化仓库进入快速发展期.
据前瞻产业研究院统计,截止2016年我国自动化立体库保有量3300座。但相比于日本的3.8万座与美国的2万多座,我国自动化仓库仍有较大提升空间。
国际物流自动化厂商起步较早、技术水平优越,目前国际上比较知名的物流自动化厂商有日本大福、德国胜斐迩、德国德马泰克等,国内比较知名的厂商有昆船、今天国际、无锡中鼎、新松等。
在20世纪90年代左右,国际厂商相继开始进入中国市场,在技术水平上具有较强优势,占据了较大的市场份额。
而我国物流系统集成商从向国外制造商采购核心设备到逐渐走向自主化,并随着更多下游行业增长带来更多的物流需求,而保持快速发展。而从规模上来看,国内厂商仍有较大发展空间。
中国物流仓储设备整体仍保持高景气度。
机械化:与其他资本品相比全球占比仍然不高,叉车销量再创新高
全球叉车稳定发展,我国贡献了超过一半的增长量。近十年来全球叉车保持稳定的增长,年复合增速约4.47%,且17年销量再创新高。
根据世界工业车辆联盟数据,2017年全球叉车总销售量达到133.38万台,较2016年的115.29万台,同比上升了15.69%,增加量约18.1万台;亚洲叉车销售量达到55.57万台,较2016年的44.02万台相比,同比上升了26.23%,增加量约11.55万台;中国叉车市场全年共销售机动工业车辆37.16万台,与2016年的26.86万台相比,上升了38.37%,增加量约10.31万台。
中国的叉车销量保界第一位,同时从增量来看,中国市场贡献了超过全球一半的增量。
我国叉车自21世纪以来进入快速发展期,17年销量再创新高。
我国叉车工业始于1958年大连叉车厂生产第一台仿苏叉车,而后随着我国工业经济的快速发展,叉车的市场需求快速扩张,尤其是自2000年以来,叉车销量产生突破发展,从2000年的不足2万台发展到17年的近50万台,年复合增速达22%。
根据中国工程机械工业协会统计,2017年我国叉车行业销量达49.67万台,较2016年的37.01万台同比上升了34.23%。
与其他资本品相比,我国叉车销量在全球占比仍有提升空间。
近年来我国制造业水平不断提高,众多资本品的产销量在全球占有重要份额,使我国成为名副其实的制造业大国。
而根据世界工业车辆统计报告,2017年我国叉车销量占全球比例约28%;该数字低于水木清华研究中心、中投顾问、世界钢铁协会分别统计的我国挖掘机、钢铁和水泥在全球的产销量比例。
从产业链配套、国家制造业竞争力角度来看,我国叉车也有望实现更为领先的全球市场地位。
受制造业复苏影响,2017年我国叉车景气度抬升。从过去几年的规律来看,我国叉车的销售与国内制造业整体景气程度紧密相关,叉车销量增速与制造业用电量增速大体保持同步变化。
而自17年以来,我国制造业呈现复苏,工业用电持续向好,叉车的销量增速从16年13%提高到2017年的34%。
18年以来叉车销量依旧旺盛。
而进入18年后,叉车行业依旧保持旺盛景气趋势,18年1-4月累计叉车销量19.66万台,同比增加21.42%,其中4月单月实现销量5.92万台,同比增加37.78%。
我们认为一方面显现出制造业持续较旺的景气度,自16年末以来PMI指数保持50%以上;另一方面随着人工成本等因素显现,替代人工的需求也持续提升,如工业机器人产量在18年1-4月份同比增加32.33%。
约250万台保有量为每年销量带来稳定基础。
根据CCMA2016年的统计,我国叉车保有量约224.1-242.8万台,我们根据17年的行业数据对叉车保有量进行更新测算,采用中国叉车销量,调减进口出口后反映国内市场需求。
将2008-2017年的实际需求量相加后,再增加20-30%来体现统计数据的不完整、未进入海关统计的进出口量、使用年限超过10年等。则2017年我国国内叉车保有量约245-265万台,叉车的更换将为我国未来叉车销量带来稳定基础。
智能化自动化:中国物流自动化市场以年均20%以上速度增长
近年来我国仓储行业发展迅速。中国经济的持续健康发展和中国物流业的崛起为仓储业的发展提供了巨大的市场需求,加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强,我国仓储行业的整体市场不断增长。
18年来我国仓储景气度仍然旺盛。根据中国物流与采购联合会统计,18年以来我国仓储行业综合指数与新订单指数依旧保持高位,18年4月分别达55%和58.5%,反映仓储行业业务需求旺盛。
下游需求的持续旺盛将不断推动物流自动化以及自动化立体仓库的投资和发展。
驱动因素:下游细分行业高景气推动物流自动化需求
物流仓储自动化广泛应用于多个行业。
众多行业涉及仓储搬运环节,就会产生对物流自动化设备的需求。
(1)叉车:2017年对叉车需求最大的行业包括交通运输仓储、物流仓储、邮政业、电器、机械行业、汽车行业等;增长较快的行业包括造纸业及纸制品业、食品饮料行业、汽车行业等;下降较快的行业包括烟草制造业、农业、通信设备及计算机电子设备制造业等。
(2)自动仓储物流:我国自动仓储物流最早应用于烟草、医药、汽车等对自动化要求较高的行业,2013年三个行业约占总需求的1/3;近年来新能源、食品饮料、冷链、电商快递等行业发展较为迅速。
电动化和智能化是物流仓储设备的重要发展趋势,环境保护压力增大,电动叉车保持超行业的快速发展。
伴随新兴产业需求,电动叉车比例提高是大趋势。
按照动力源不同可将叉车分为内燃、电动、手动等类型。内燃叉车具有更高的载荷能力,一般用于室外,如集装箱堆场、港口码头、重工业工厂等。
而电动叉车具有污染少、噪声低的优点,承载能力较低,通常用于对环境要求较高的场所,如锂电、饮料、医药、食品、仓库货架搬运。
随着新能源、快递、医药等行业的持续快速发展,电动叉车的需求将不断增长,在叉车销量占比也将不断提升。
近年来我国电动叉车发展迅速。
在当今国家越来越重视环保、以及现在的年轻人对工作环境要求越来越高的情况下,同时也由于土地获得越来越难,仓储只能往高空发展的情况下,电瓶叉车包括前移式叉车、窄巷道叉车、牵引车、电动托盘车、堆高机等会越来越有市场。
自17年以来我国叉车行业销量增速复苏,各机型均实现增速上升;而受益新兴和高端制造业的发展,我国电动叉车保持较快增长。
其中电动平衡重和电动步行式叉车2017年销量增速分别达32.4%和50.9%,高于内燃叉车的28.2%增速。
相比国外占比仍低,我国电动叉车发展空间广阔。
近年来全球的电动叉车占比不断提升,而我国电动叉车发展更为迅速,电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从2010年的23%提升到2017年的41%。
而截至2017年我国内燃叉车仍然占比较高,与全球尤其是发达国家地区有较大差距;
对于发达国家和地区,电动仓储和电动平衡类型叉车往往占有更高的比例,2015年欧洲和美洲电动叉车占比分别超80%、60%。随着我国工业经济的不断发展,我们认为仓储物流自动化需求将不断提升,电动仓储类型叉车的占比将进一步提升,未来发展空间广阔。
电动产品市占率有望不断快速提升。在我国电动叉车快速发展的背景下,我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升,从2012年的约19%提升到2017年的约31%,但仍低于总体的35%和内燃叉车的55%水平。
随着我国制造业水平的发展,我国电动叉车的全球占有率也有望进一步提高。
我国叉车有望随电动化、智能化实现价值量的提升。
目前我国叉车上市公司的叉车平均价格低于海外巨头的水平,例如安徽合力2017年叉车及配件的平均价格为7.16万元/台,而凯傲集团的销售新车价格约为1.56万欧元/台,约11.87万元/台,较合力均价高65%左右。
我们认为我国叉车企业价格也有进一步提升的空间:一方面随着中国产业升级,对于更高端、环保的叉车需求提升,叉车升级带来价格的提高;另一方面海外巨头的电动叉车销量占比更大,随着我国叉车结构的电动化和智能化需求增加,也将带来平均价值的提升。
从自动化走向智能化,仓储设备及系统集成厂商迎来新机遇
智能化的仓储是我国仓储物流下一发展阶段。
目前我国的仓储物流处于自动化和集成化阶段,而工业物流和社会物流规模的迅速扩张,也对物流节点间的协同及效率提出了更高的要求,智能仓储物流也应运而生。
智能仓储在自动化仓储的基础上,利用RFID射频识别、网络通信、信息系统应用等方法,实现入库、出库、盘库、移库管理的信息自动抓取、自动识别、自动预警及智能管理功能,以降低仓储成本、提高仓储效率、提升仓储智慧管理能力。
智能物流系统是智能制造整厂解决方案的关键一部分。
在智能工厂内,智能物流不仅是连接物料供应与生产,更是构建智能工厂的基石。智能物流系统能够将工厂内的智能识别设备(如RFID、传感器等)、智能物流装备、信息控制系统(如MES等)进行有效的串联,将采购、生产、仓储、发货等全部作业环节与互联网连接,实现智能制造与智能物流的有效融合。
工业互联网的兴起将带动智能物流持续发展。
工业互联网是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施,其能够精准地优化生产和服务资源配置,通过催生新技术、新业态、新模式促进现有产业转型升级,并为制造业升级提供新动能。
智能工厂将作为工业互联网升级的重要接口,智能物流也将成为工业互联网的重要底层组成部分,将一同随着制造业升级协同快速发展。
政策加码推广工业互联网,利好智能物流系统长足发展。
自2015年以来,政策不断支持和加码我国工业互联网、智能制造的发展。2017年11月,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,对工业互联网提出新的发展要求,并提出2025年培育百万工业APP、实现百万家企业上云的发展目标。
在18年全国两会上,“发展工业互联网平台”也第一次明确写入了政府工作报告。我们认为,随着“百万家企业上云”等计划的推进,工业数据也将进入“云端时代”,对于智能制造和智能物流系统的推广提供了更大的便利和政策红利,智能物流系统的数据价值也将得到体现,利好智能物流系统一站式解决方案提供商。
近年来叉车巨头把握机遇,持续布局物流自动化。叉车属于物流仓储环节,随着物流仓储自动化的迅速发展,叉车行业也有望利用原有的渠道客户优势进行延伸。
 
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