1.要对项目进行审视，着眼于实际业务需要，而不是为自动化而自动化。在考虑自动化的时候，还要考虑与它相配套的手工作业。事实上，基本上没有哪一个立体仓库是真正的立体仓库，任何立体库都是自动化与手工的结合。确定项目的时候，需要建立计划数据库。一般情况下需把未来3-5年内，仓库的吞吐量、存储容量、订单货物的类别等要素考虑进去。

2.进行技术评估，确定自动化是否适当。根据库房吞吐量和存储需要，可以确定是否需要自动化和自动化要达到的程度。

按照作业水平可以把库房作业分成由低到高的四个层次：简单手工操作--例如托盘堆垛、货箱上架、根据纸定单拣选等;机器辅助作业--借助升降机，把托盘送上货架，或用直式输送机辅助运输货箱;简单自动化作业--例如，在全托盘进出的库房里，利用自动起重机和简单的输送系统;复杂自动化作业-包括指示灯辅助拣选系统、复杂的输送系统、高速分拣系统等。随着库房作业复杂程度和库房容量的增长，我们的选择也会跟着变化。例如，当库房每小时处理的定单超过500个，自动化作业就被提上议事日程了。

3.当确定有必要实施自动化以后，下一步就要对设备的性能进行详细的审视。每个被选设备的可选特性只需通过"是/否"备选框，就可以挑选出来。例如，对严格实行先进先出的库房来说，单倍深自动存储系统就足够了，无须采用双倍深的存储系统或密集的起重机系统。对设备的特性进行如此细致的评估后，就能理直气壮地得出弃用某些设备的结论了。

4.根据计划阶段设定的作业环境参数和意外情况，做敏感度分析。通过分析作业环境改变之后，最终选中的方案是否会发生改变，可以发现方案的潜在缺陷。这时，计算机仿真测试就会派上用场了。例如测试自动存储系统的一个起重机发生故障后，对整体作业的影响，只需输入相关参数就可以了。在重大自动化项目中，这是很有必要的，在计算机上对设计进行测试是非常容易的，当进入签约阶段，发现不适合再掉头就积重难返了。通过逐渐缩小选择范围的方法，能把各个型号的自动化设备都考虑进去。只有通过这样彻底的分析，才能选中一个合适的自动化系统。